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聚乙烯库存及下游复工分析

信息来源:金联创 2020-02-14 21:14:39
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春节后物流及下游复工有限,两油塑料库存节节走高,尽管2月10日后,两油对代理商及下游用户基本恢复考核,但受物流运输受限,司机返岗困难等因素影响,石化库存持续走高,并不断创新历年库存水平最高位。截止到2月15日,两油库存155万吨,周环比增加29万吨,同比去年同期高46.5万吨。

基于目前疫情现状,预计物流及下游复工或于2月底至3月份逐步有效缓解,预计未来1-2周,两油库存或有先涨后降趋势。

受疫情影响,节后物流及下游企业复工延迟,为缓解库存压力,中国PE生产企业不断调整月度产量计划,综合来看,中石化、中石油、合资企业、煤化工企业均存在降负荷情况,主流企业降负荷至70%-80%,其中华中武汉一带因疫情更为集中,当地企业或有进一步降负荷可能;分品种来看,截止发稿金联创统计数据显示,2月中国LDPE开工率约84%,LLDPE开工率约94%,HDPE开工率约76%,PE综合开工率约85%。

疫情之下,中国一方面要做好疫情的控制,另一方面还要保证基础的生产。2月9日后,一些地方开始对一些企业开辟申请复工的通道。对于申请复工高的企业依然是优先以保障城乡运行行业、疫情防控必须行业、群众生活必须行业、重要国计民生行业以及特殊紧急需要复工的企业等。

对于聚乙烯而言,下游主要涵盖的行业有包装膜、农膜、中空、管材、注塑等,而其生产消费地区以华东、华北、华南一带经济发达地区更为集中,综合而言,经济发达一带下游企业涉及的外来务工人员更为集中,虽然2月9日后各地政府陆续开辟复工申请,但因人员及物流限制,目前PE下游整体开工依然维持低位,金联创测算PE下游综合开工率在35%-40%。

分地区来看,因疫情形势不同,各地区复工形势也有很大的差异,华中湖北一带除应急及保障性企业,PE下游多数企业2月底不允许复工。而其它诸如北京、上海、深圳、佛山、温州等外来人口多的城市,对待企业复工亦是慎之又慎,部分城市尽量沟通企业到3月1号复工, 以华东为例,江浙一带部分区域依然管制严格,受人员和物流影响,目前部分下游企业更是存在复工不复产的状态。相比较而言,东北及西北一带下游开工恢复稍好,不过已经复工的企业因远程运输等依然受限,整体开工率依然不高。综合而言,目前即使有部分企业意向开工或已申请复工,但由于物流运输受限,司机返岗困难、防疫严控等因素影响,企业开工也不能得到保障。对于物流而言,目前多数地区省内可以办理通行证,但跨省运输基本尚未恢复。

分行业来看,受疫情影响,快递及餐饮包装类需求快速走低,包装膜类需求减弱,包装膜生产企业整体订单受损,综合开工约45%。农膜方面,工厂西北、西南地区部分地膜企业特批生产招标订单,开工尚可;山东济南、淄博、青州等地区以及华东江苏徐州、浙江等地个别规模企业周内申请复工,现有小部分企业陆续复工,开机负荷偏低,农膜综合开工不足30%;其它部分消费型民生保障类生产类企业虽有申请复工,但同样因市场需求减弱及运输抑制订单。而管材行业因各地对建筑类复工要求多有延期,目前整体开工亦偏低,华北部分企业表示目前暂无明确开工时间,根据疫情发展情况而定。

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