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  据金联创测算,截至10月20日第八个工作日,参考原油品种均价为83.45美元/桶,变化率为6.65%,对应的国内汽柴油零售价应上调305元/吨。

国际原油: WTI 82.96 ↑0.52 布伦特 85.08 ↑0.75

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【周评】能源危机推高需求 国际原油涨至七年高点

信息来源:金联创 2021-10-14 16:16:17
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本周(10.7-10.13),WTI本周均价79.85元/桶,较前周上涨2.87美元/桶,或3.73%;布伦特本周均价82.92美元/桶,较前周上涨2.38美元/桶,或2.95%。 上海原油期货主力SC2111合约周内均价为528.28元/桶,环比前周上涨32.58元/桶,涨幅为6.57%

【期货方面】

本周(10.7-10.13),国际原油期货价格呈现冲高回落的走势,美布两油均价较上周环比大幅上涨。周内,国际原油价格延续上一周的涨势,美布两油均触及近七年来高点。供应短缺令能源产品价格飙升,加之冬季来临的石油需求有望增加成为提振油价上涨的主要动力。受亚洲、欧洲和美国普遍能源短缺的影响,飙升的天然气价格促使发电厂转向用石油发电。此外,市场人士表示,随着北半球冬季即将到来,供暖需求会增加,席卷全球的能源危机或将更加严峻。美国方面,尽管此前美国能源部长提出了释放战略石油储备的可能性,但投资者目前对此仍持怀疑态度。周内后期,油价涨势受限,一方面,在此前连续多日的上涨之后,部分交易商获利了结,原油期货技术面面临回调压力,油价企稳。另一方面,OPEC谨慎看待原油需求也令油价承压,OPEC发布的月度报告显示,该组织调降2021年的石油需求增长至582万桶/日

技术面层面:截至13日,WTI报收80.44美元/桶,环比上涨3.01美元/桶或3.89%;截至13日当周,WTI的周均价为79.85美元/桶,环比上涨2.87美元/桶或3.73%。从形态上来看,KDJ指标线在中轴线附近向上延伸,表明油价趋势抬头;MACD指标线在强势区向上延伸,红色动能柱扩大,标志着油价走势上扬。


现货方面

本周(10.7-10.13),原油现货均价较上周上涨。中东原油市场,12月装中东原油市场走强,因为尽管亚洲原油需求疲软,但是中东原油在亚洲市场重新获得份额。中东产油国们在连续下调原油官方售价后,亚洲买家们纷纷转向选择采购更多中东原油。12月装阿布扎比轻质原油也走强,因为亚洲成品油炼制利润强劲以及预期冬季需求攀升。目前中东市场关注更多标书结果。中国荣盛石化公司购买12月交付的原油船货的标书已经截标,不过,决标细节仍不明朗。交易商们表示,参与竞标的原油包括巴士拉轻质、上扎库姆和福蒂斯原油。亚太原油市场,Petroleum Brunei已经签署月度标书销售12月12-16日装Kimanis原油船货。该标书将于15日截标。越南PV Oil公司签署标书销售30万桶12月25-31日装Su Tu Den原油船货。该标书将于12月18日截标。不过,尽管受煤炭和液化天然气价格飙升提振,亚洲中质馏份油等产品表现不错,但是11月装重质低硫原油的交易价走低。交易价的大幅下跌令交易商们感到意外,因为他们预计来自电力行业对低硫燃料油的需求将走强,这将给重质低硫原油带来支撑。


供需方面

本周(10.7-10.13),供应方面,欧洲正承受着全球能源危机的冲击,令天然气、电价和燃料价格都出现了大幅的上涨。投资者担心能源危机推高需求,令市场供应紧张,对此俄罗斯总统普京表示,俄罗斯将增加对欧洲天然气供应量。OPEC目前仍在石油供应方面掌握着局面,可以根据实际情况调整生产计划,超额增产对油价的潜在影响并不符合各国的利益,因此拒绝了美国提速增产的要求,小幅增产原油,而这部分增量显然无法填补市场的供应空缺。

需求方面,目前原油需求增长由发达国家和新兴市场国家共同推动,随着北半球进入冬季,全球天然气的严重短缺将推高燃油发电的需求,并可能会在许多主要工业中心造成重大的能源供应短缺。当前市场对于冷冬和电力紧张的担忧渐浓,但全球(尤其是欧洲)天然气短缺,取暖油和用油发电成为重要的备选选项,将抬升2021年第四季度至2022年初原油的需求。

【库存数据

由于10月11日(周一)为美国公众假日,美国能源信息署库存数据推迟一天发布,将于周四当地时间中午11点即北京时间周四晚间11点发布上周美国原油和成品油库存以及需求、进出口数据。

【基金持仓

投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头增加6.55%。美国商品期货管理委员会最新统计,截止10月5日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量2230794手,增加55595手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头398307手,比前一周增加24493手。其中持有多头548561手,比前一周增加21038手;持有空头150254手,减少3455手。

【下周预测

金联创预计下周(10.14-10.20),能源危机将油价推到了新的高度,但市场将重新评估市场对于原油的实际需求情况,油价或由高位适度回落。以WTI为例,预计下周的主流运行区间在78-82(均值80)美元/桶之间,环比上涨0.15美元/桶或0.19%。

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